1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Даже в самых смелых мечтах она не могла предположить, что вскоре окажется сотрудницей КГБ. Девушка поразительно напоминает погибшую жену американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для контакта с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов организует сложную шпионскую операцию с целью обнаружения «крота» в оборонной сфере. Для этого они готовы ввести Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он не устоит перед уловкой.
