Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в области стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов идти на риск ради выполнения задач. Однако одна из его миссий заканчивается неудачей: погибает агент, и Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель. Его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Решив выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге, управляющему приграничным районом. Там он принимает на себя обязанности управляющего в лесном хозяйстве. Однако новая работа оказывается опаснее предыдущей: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, выясняя, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.