Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои правила и быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать свою идентичность. Противостояние между двумя культурами перерастает в мистическую связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте предстоит решить, что для нее важнее: сакральные тайны прошлого или любовь, обещающая светлое будущее.