Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где обсуждается уничтожение японской химической фабрики в Маньчжурии и предотвращение возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
