В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии крупнейшей ярмарки. Однако спокойствие города нарушает жестокое убийство самой влиятельной местной фигуры — предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыскного отдела. Погружаясь в это дело, он сталкивается с силами зла, которые значительно превосходят его представления о реальности. Ради восстановления справедливости ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.