В живописном и на первый взгляд ничем не примечательном городке Калязин скрывается тайна — секретный институт, где изучают магию. Неожиданно в этом тихом месте происходит событие, изменившее все: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и оборачивает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель ясна — заменить людей волшебными созданиями.
На защиту города становится Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть прежний Калязин. Его союзниками в этой непростой борьбе становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят Хозяйке стихий, которая готова на все, чтобы удержать свою власть. В Калязине разворачивается напряженное противостояние за возможность любить, жить и оставаться людьми.