В глубине дремучих лесов скрывается старинный город Ллорис, когда-то возведенный эльфийскими мастерами. Но время изменило его судьбу: люди вытеснили эльфов и сейчас власть в городе принадлежит жестокому шерифу. Он беспрерывно увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Любые проявления недовольства жестоко подавляются — виновные подвергаются изгнанию и пыткам. В сердце города зреет бунт, и в отчаянии его обитатели решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Однако, эльфы, оторванные от людей на протяжении двух столетий, относятся к ним с опаской и стремятся сохранить свой мир.
