Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая в прошлом оставила её ради вступления в секту. По прибытии девушка начинает терять грань между реальностью и воображением: то, что она видит, является ли это индийскими пейзажами или просто сценами её театра? Маски, куклы, песни — это часть жизни индийского городка или же они оживают на сценах Санкт-Петербурга?